M. S. Narayana

M. S. Narayana

Telugu

1.    S/O Satyamurthy

2.    Crazywala

3.    Shankara

4.    Rey

5.    Pataas

6.    Pandaga Chesko

7.    Lion

8.    Race Gurram

9.    Govindudu Andarivadele

10.  Autonagar Surya

11.  Aagadu

12.  Ulavucharu Biriyani

13.  Attarintiki Daredi

14.  Venkatadri Express

15.  Kevvu Keka

16.  Naayak

17.  Baadshah

18.  Shadow[4]

19.  Chandee

20.  Daruvu

21.  Julai

22.  Sudigadu

23.  Srimannarayana

24.  Rebel

25.  Okkadine

26.  Cameraman Ganga Tho Rambabu

27.  Dhamarukam

28.  Rachcha

29.  Ee Rojullo

30.  Devudu Chesina Manushulu

31.  Pilla Zamindar

32.  Oosaravelli

33.  Badrinath (film)

34.  Madatha Kaja

35.  Dookudu

36.  100% Love

37.  Darling

38.  Golimaar

39.  Aakasa Ramanna

40.  Khaleja

41.  Bendu Apparao R.M.P

42.  King

43.  Ready

44.  Sasirekha Parinayam

45.  Siddu From Sikakulam

46.  Chirutha

47.  Bhajantrilu

48.  Donga Sachinollu

49.  Bommana Brothers Chandana Sisters

50.  Maisamma IPS

51.  Navvule Navvulu

52.  Yamadonga

53.  Dubai Seenu

54.  Bahumati

55.  Yogi

56.  Rakhi

57.  Samanyudu

58.  Kitakitalu

59.  Bangaram

60.  Sarada Saradaga

61.  Gowtam SSC

62.  Jai Chiranjeeva

63.  Seenugadu Chiranjeevi Fan

64.  Allari Bullodu

65.  Adirindayya Chandram

66.  Nuvvante Nakistam

67.  Naa Oopiri

68.  Andarivadu

69.  Dhairyam

70.  Hungama

71.  Bunny

72.  Nenunnanu

73.  Yours Abhi

74.  Tagore

75.  Appudappudu

76.  Maa Baapu Bommaku Pellanta

77.  Amma Nanna O Tamila Ammayi

78.  Kalyana Ramudu

79.  Naaga

80.  Okkatavudam

81.  Pilisthe Palukuta

82.  Premante

83.  Okato Number Kurradu

84.  Bharatasimha Reddy

85.  Chance

86.  Manamiddaram

87.  Idiot

88.  Sontam

89.  Vachinavaadu Suryudu

90.  Avunu Valliddaru Ista Paddaru

91.  Neekosame Neenu

92.  Indra

93.  Allari Ramudu

94.  Girl Friend

95.  Sri Ram

96.  Police Sisters

97.  Tappuchesi Pappu Koodu

98.  Maunamelanoi

99.  Aadi

100.               Neeto Cheppalane

101.               Nee Premakai

102.               Premaku Swagatam

103.               Police No 1

104.               Sandade Sandadi

105.               Swarnabharatam

106.               2 Much

107.               Darling Darling

108.               Hanuman Junction

109.               Bhadrachalam

110.               Asalem Jarigindi

111.               Thankyou Subbarao

112.               Itlu Sravani Subramanyam

113.               Aanandam

114.               Friends

115.               Student No.1

116.               Subhakaryam

117.               Family Circus

118.               Ammayi Kosam

119.               Time Pass

120.               Snehituda

121.               Cheppukondi Chudam

122.               Deevinchandi

123.               Deviputrudu

124.               Sivudu

125.               Ammo Bomma

126.               Challenge (New)

127.               Chirujallu

128.               Sardukupodam Randi

129.               Seenu

130.               Bobbili Vamsam

131.               Yama Jathakudu

132.               Snehamkosam

133.               Athade Oka Sainyam

134.               Kanulu Moosinaa Neevaye

135.               Little Hearts

136.               Mavidakulu

137.               Paape Na Pranam

138.               Subhavaartha

139.               Thotti Gang

140.               Utsaham

141.               Andagadu

142.               Balaram

143.               Swayamvaram (1999 film)

144.               Samarasimha Reddy

145.               Akkada Ammayi Ikkada Abbayi

146.               Peddarayudu

147.               Rukmini

148.               Lingababu Love Story

Tamil

1.    Nootrenbadhu (2011)

2.    Maharaja (2011)

Director

M.S. Narayana made his debut as director in the film Koduku with his son Vikram.

1.   Bhajantrilu (2007)

2.   Koduku (2004)